Mladá žena, kterou lidi z vesnice opovrhovali jako čarodějkou, odchází za novým životem. Jenže její lid hledá nelítostná armáda.

Otřesená Nimue pokračuje sama ve svojí cestě. Pohled do minulosti ale zachycuje děsivé setkání, které jí změnilo život.

Nimue se probudí mezi neznámými lidmi v opatství, kde musí sloužit Rudým bratrům. Artuš vyrazí za vlastním dobrodružstvím.

Na cestě do Gramarye se Nimue dozví o úspěšném odboji sličného lidu. Merlin okouzlí lorda Rugena a Iris začne podezírat Morganu.

Morgana vyzve Nimue, aby meč využila k dosažení cíle. Otce Cardena čeká hořké ponížení a Uther s Merlinem ztratí trpělivost.

V ruinách hradu se Nimue a Artuš konečně setkávají tváří v tvář a na povrch vyjdou další děsivá tajemství.

Nimue, Morgana a Kaze hledají útočiště ve starodávné spleti tunelů. Artuš a Gawain odrazí útok plačícího mnicha.

Rudí bratři se blíží ke skrýši sličného lidu. Nimue vymyslí odvážný plán, jak získat čas, aby její lidé mohli uprchnout.

Nimue zvažuje osudové rozhodnutí. Uther se rozhodne vzdorovat a Gawain zjistí, že v táboře Rudých bratrů není všechno takové, jak by se mohlo zdát. Číst více

Budoucnost sličného lidu visí na vlásku a ze všech stran se blíží nepřátelé. Nimue proto zahájí poslední část svého plánu.