Seo Hwi a Nam Seon-ho chtějí oba složit zkoušku do armády, i když každý z jiného důvodu. Potkají se s Han Hui-jae, která se snaží vyhnout polapení. Číst více

Hwi při zkoušce zakusí nespravedlnost a Seon-ho se dočká výsledku, po kterém nikdy netoužil. Hui-jae navzdory všem varováním pořád pomáhá Hwimu. Číst více

Někdo chce radši zapomenout... a někdo ne. Han Hui-jae a Son-ho si promluví o tom, co se stalo. Park Chi-do najde Hwia na bojišti.

Hwi se na útěku dozví šokující pravdu od Seon-Ho. Hui-jae a Yi Bang-won doprovázejí královnu Sindeok a její syny do bezpečí.

Hwi se skrývá před Hui-jae, která věří, je stále naživu, a sleduje Seo Yeon. Dojde k únosu vysoce postaveného aristokrata.

Seon-ho žádá od Yi Seong-gye moc. Ihwaru ututlává vraždu. Hwi a jeho přátelé dávají dohromady plán, který počítá s Bang-wonem.

Bang-won se má před Hwiem na pozoru a snaží se zjistit, o co mu jde. Seong-gye soudí, že by Seon-ho měl být potrestán.

Hui-jae se setkává s mužem ze svých vzpomínek. Seong-gye dává Nam Jeonovi varování a ohlašuje dědice trůnu.

Bang-won rozpozná skutečné cíle, které sledují Jeon a Hwi. Seon-ho se obává o bezpečnost Yeon a rozhodne se s ní utéct.

Hwi je zdrcený náhlou ztrátou a vybije si hněv na Jeonovi. O šest let později dopadne Seon-ho zloděje, který chtěl ukrást vzácný náklad.

Hwi se chce pomstít a spolčí se s Bang-wonem. Seon-ho poradí Seong-gyemu, čemu se nevyhne, pokud se nechce vzdát trůnu.

Propuká Bang-wonovo povstání a než si to Seong-gye uvědomí, je pozdě. Hwi má jediný cíl, ale v cestě mu stojí Seon-ho.