Brian Fraser a Ellen MacKenzie se poprvé potkají na setkání a oba překvapí intenzivní vzájemné spojení.

Henry v zákopech 1. světové války a Julia v londýnské cenzuře – jejich milostný příběh se odvíjí v dopisech, které si píší.

S blížícím se obřadem, jenž má rozhodnout o novém náčelníkovi klanu MacKenzie, přichází Ellen s novým plánem. Julia stojí před nemožnou volbou. Číst více

Henry dál pátrá po Julii, dokud nové odhalení neohrozí jeho hledání.

Ellen a Brian míří na Beltane. Henry zápasí s nadějí a Julia ztrácí podporu, když se odhalí skrytá tajemství.

Henry pokračuje v hledání Julie, dokud nové odhalení nezačne ohrožovat jeho pátrání.

Lord Lovat udělá vše pro naplnění proroctví. Dougal se účastní tajné schůzky, jež může přinést klanu MacKenzie politickou pohromu.

Na žádost rodu Grantů podstoupí Ellen zkoušku, aby dokázala svou způsobilost ke sňatku do klanu.

Na hradě Braemar pořádá hrabě z Maru výroční lov, kam dorazí všechny vysočinské klany. Hrabě tam pronese prohlášení, které rozvíří vášně. Číst více

Ellen se chystá na svůj svatební den, zatímco Julia se pokouší o útěk.