Naksu vyzkouší poslední kouzlo, aby si zachránila duši. Čang Uk hledá jedinou čarodějku, která by se mu odvážila pomoct. Mudeok dostane nového pána. Číst více

Když Mudeok odmítne jeho nabídku spojenectví, Uk ji přesvědčí jinak. Park Jin zabarikáduje Songrim, aby mohl chytit špiona.

Mu-deok nastaví podmínky a výuka může začít. Uk zjistí, že Heo Yeom mu předal dar, který se teď musí naučit ovládat.

Mudeok potěší, že Uk dostane horečku a trpí zimnicí. Korunní princ dorazí k Jangům, od kterých vyžaduje respekt i rodinnou památku.

Mudeok s Ukem dorazí do odlehlé prázdné chaty. Jin Mu se musí zbavit mrtvoly. Jin Ho-gyeong se nabídne, že Uka ochrání, ale nebude to zadarmo. Číst více

Seo Yul a Park Dang-gu navštíví Uka při výcviku. Mudeok přinutí svoje studenty jít až nadoraz. Jin Cho-yeon chystá svatební dar.

Princ se setká s iluzí. Uk se dožaduje vstupu do Jinyowonu. Gil-ju pronásleduje Naksu, aby získal tělo.

Gil-ju se odpotácí do města utišit svůj hlad. Uk se plíží těsně za ním. Objeví se pověsti, že se Naksu vrátila.

Jin Ho-gyeong hledá svoje dávno ztracené dítě a Jin Mu vymyslí plán, jak jí s pátráním pomoct. Cesty Uka a Mudeok se rozejdou.

Uk dostane knihu, kterou se má naučit číst. Yul na trhu zachrání malou holku. Mudeok úspěšně projde náročným výběrem a stane se služkou v Songrimu. Číst více

Uk ztrácí vůli trénovat. Mu-dok uzavře s princem sázku. V Cheonbugwanu čeká řada slepých dívek na rozsudek.

Pak Džin se začne zajímat o neobvyklou smrt. Uk se dozví o tragické minulosti Naksu. Služka Kim pošle Mu-dok něco zařídit do Cheonbugwanu.